七名魔術師與七騎英靈訂立契約，為爭奪據稱能實現任何願望的願望機·聖杯而互相廝殺的儀式「聖杯戰爭」。
在一九九九年，魔術師·沙條綾香與英靈·Saber訂立契約的聖杯戰爭上溯八年的一九九一年所爆發的聖杯戰爭中，綾香的姐姐·愛歌與Saber訂立了契約。
對綾香來說姐姐愛歌是容貌秀麗才貌兼備，令她憧憬的存在。
但是，為什麼呢感覺今天早上的姐姐比平時更加耀眼。
愛歌曾經說過。「戀愛的魔法呢，比魔術師所使用的哪一種神秘魔法都更加厲害。」
年幼的綾香，不可能知道未來的殘酷命運……
《Fate／staynight》的原型，《Fate／Prototype》前日談的衍生小說！
當稀世的作家·**光與纖細流麗的插畫家·中原接觸「Fate」原典時，聖杯戰爭的齒輪將伴隨著壓倒性的熱量而啟動！！